Finanzberatung & Sparpläne
Entdecken Sie maßgeschneiderte Sparstrategien, die zu Ihrem Lebensstil passen. Unsere Experten begleiten Sie auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele systematisch zu erreichen.
Jetzt starten
Finden Sie den perfekten Sparplan, der zu Ihren individuellen Bedürfnissen und finanziellen Zielen passt.
In einem ausführlichen Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und definieren gemeinsam realistische Sparziele. Dabei berücksichtigen wir Ihre Lebensumstände und zukünftigen Pläne.
Basierend auf Ihren Zielen erstellen wir einen maßgeschneiderten Sparplan. Wir wählen die optimalen Produkte aus und strukturieren eine Strategie, die zu Ihrem Risikoprofil passt.
Nach der Entscheidung für eine Strategie kümmern wir uns um die komplette Abwicklung. Sie erhalten alle notwendigen Unterlagen und können sofort mit dem Sparen beginnen.
Ihre Sparstrategie wird kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst. Mindestens einmal jährlich besprechen wir die Entwicklung und prüfen Optimierungsmöglichkeiten.
Die optimale Sparrate hängt von Ihrem Einkommen und Ihren Ausgaben ab. Als Faustregel empfehlen Finanzexperten, etwa 10-20% des Nettoeinkommens zu sparen. Wichtiger ist jedoch Kontinuität – lieber weniger, aber dafür regelmäßig sparen.
Ja, Flexibilität ist ein wichtiger Baustein unserer Sparpläne. Sie können die Sparrate anpassen, Sonderzahlungen leisten oder bei Bedarf auch pausieren. Sprechen Sie uns einfach an, wenn sich Ihre Lebensumstände ändern.
Unsere Sparpläne sind durch verschiedene Sicherungssysteme geschützt. Je nach gewähltem Produkt greifen gesetzliche Einlagensicherungen oder Anlegerentschädigungsverfahren. Gerne erläutern wir Ihnen die spezifischen Sicherheitsmaßnahmen in einem persönlichen Gespräch.
Sie haben jederzeit online Zugriff auf Ihr Depot und erhalten quartalsweise detaillierte Berichte. Zusätzlich führen wir mindestens einmal jährlich ein Beratungsgespräch, um die Entwicklung zu besprechen und eventuelle Anpassungen vorzunehmen.
Erfahren Sie mehr über die Menschen, die Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Senior Finanzberater & Sparplan-Spezialist
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung hat Thomas bereits hunderten von Kunden dabei geholfen, ihre Sparziele zu erreichen. Seine Expertise liegt besonders in der Entwicklung langfristiger Sparstrategien, die sich an verändernde Lebenssituationen anpassen lassen.
Thomas versteht es, komplexe Finanzprodukte verständlich zu erklären und gemeinsam mit seinen Kunden realistische und erreichbare Sparziele zu definieren.
Mehr über unser Team